從工業(yè)化時代進入數(shù)字化時代，隨著市場競爭加劇、產(chǎn)品利潤走薄、供不應(yīng)求變?yōu)楣┐笥谇螅獠凯h(huán)境的復(fù)雜性和不確定性使企業(yè)面臨更大業(yè)務(wù)量、高速響應(yīng)、精準(zhǔn)處理等嚴(yán)峻的考驗，并驅(qū)動著組織向更靈活、有創(chuàng)造力的方向發(fā)展，項目管理開始成為重要的團隊協(xié)作和管理方式。

作為互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的受益者，電商需要快速迭代產(chǎn)品、快速升級用戶體驗，對這些考驗的體會則更為深刻、真切。

電商包括設(shè)計、策劃、物流、客服等眾多環(huán)節(jié)，從產(chǎn)品的上線到宣傳、銷售，從配送到售后支持，需多部門配合的場景很多，但跨部門溝通效率低下。

電商直播、兩微一端等新媒體多渠道的營銷模式興起，相比單一渠道模式，對跨部門的協(xié)作要求更高，而現(xiàn)實中的應(yīng)對卻是手忙腳亂。

日常的客戶投訴總結(jié)、店鋪銷量報告繁多，需要以工作匯報的形式提交給店長，工作匯報復(fù)雜冗余讓人頭痛，任務(wù)完成情況難以追溯。

人不歸項目經(jīng)理指揮，項目push不動；無法掌控整體進度；電商運營狀態(tài)數(shù)據(jù)分析不到位……

國內(nèi)電商在經(jīng)過近20年的粗放式發(fā)展后，從流程的梳理到工具的輔助，都開始需要進行深耕細(xì)作的優(yōu)化。一個項目想取得成功，選擇合適的項目管理工具來提升工作效率至關(guān)重要。對于電商用戶這一寬泛又精專的群體，需要更為靈活輕便的工具來適應(yīng)快速多變的發(fā)展訴求，提升電商運營的效率。

究竟該如何挑選合適的項目管理工具？我們采訪了不同電商平臺的不同用戶，總結(jié)出挑選電商項目管理SaaS時需重視的四大要素。

一、功能是否滿足項目中常用的需求

讓商品在系統(tǒng)中順暢地流動

王強 | 北京某服裝電商公司 高級產(chǎn)品經(jīng)理

我們團隊目前主要做的是服裝品牌直銷，使用Worktile企業(yè)版，將在“6.18”、“雙十一”等營銷季策劃很多營銷活動，會鋪設(shè)到天貓、京東、1號店、蘇寧等平臺，團隊規(guī)模在20人以內(nèi)。按照敏捷迭代的方法，幫助有效管理項目需求、分配任務(wù)和跟蹤項目進度，是我們選擇Worktile的主要原因。

Worktile功能完善。在核心項目和任務(wù)管理中，提供任務(wù)、日程、文檔的管理，支持進行統(tǒng)計和輸出報告。而且Worktile看板式管理方式非常直觀，每周要迭代的需求，每天的計劃與進展都可以一目了然。

值得一提的是，Worktile在大促管理方面的支持很到位。大促籌備不僅需要我們調(diào)集各個部門的資源來應(yīng)對，還要保持一致的節(jié)奏和步調(diào)。前后期的準(zhǔn)備尤為重要。Worktile看板式的管理方式能將各個部門的職責(zé)，具體的執(zhí)行人，截止時間，籌備的所有細(xì)節(jié)，都以便簽貼在白板上的效果呈現(xiàn)出來。

具體而言，前端的準(zhǔn)備是直接為大促的推廣負(fù)責(zé)，可用看板列表直接將活動的主體規(guī)劃、推廣渠道和準(zhǔn)備步驟列入其中。后端則是多部門的籌備協(xié)作和總指揮部，涉及運營、設(shè)計、推廣、客服，可便于了解各個部門在活動中的工作進展。

每個參與大促的部門都對應(yīng)著一個列表，將各個部門在大促中所承擔(dān)的責(zé)任都利用任務(wù)明確地羅列出來，并將責(zé)任具體到人，設(shè)置好具體的時間節(jié)點，一個事項可以在不同的階段間拖拽推進，每個部門都能建立對應(yīng)的項目進行精細(xì)獨立的管理，保證店鋪的日常運轉(zhuǎn)，讓團隊工作整體進度一目了然。

這也是Worktile的功能核心，讓整個項目計劃清晰可控，職責(zé)清晰，同時協(xié)作和管理也都透明化。再整合上溝通、辦公、管理的模塊，Worktile成為一個綜合性的協(xié)作管理平臺，幫助我們搭建了高效協(xié)同的新組織運作方式，全面提升了電商經(jīng)營效率，實現(xiàn)了數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型。

美中不足的是，Worktile目前只有基礎(chǔ)版和企業(yè)版，基礎(chǔ)版的統(tǒng)計匯總較為簡陋，例如已歸檔任務(wù)僅是簡單的羅列，希望可以推出一個介于基礎(chǔ)版和企業(yè)版之間的專業(yè)版，有周報年報或自定義時間段的摘要統(tǒng)計，方便回顧，支持印象筆記聯(lián)動等。

二、是否易用、便捷

務(wù)實專業(yè)的效率革命

李斌 | 二線城市某農(nóng)產(chǎn)品電商公司 應(yīng)用軟件總監(jiān)

我們是一家農(nóng)產(chǎn)品電商，專注于為中小餐廳提供全品類的一站式餐飲食材采購服務(wù)，團隊目前規(guī)模在50人左右。在項目管理方面，現(xiàn)在我們公司主要使用Teambition，易用性強是我們最看重的要點，畢竟農(nóng)產(chǎn)品迭代快速，對團隊協(xié)作要求極高。

Teambition極易上手。在核心電商項目管理上，內(nèi)置適用多種項目類型的項目模板，允許用戶直接在其基礎(chǔ)上編輯修改，降低了使用難度。它覆蓋常見平臺，包括網(wǎng)頁端、Windows、macOS、iOS和安卓，提供免費的個人版和收費的企業(yè)版供用戶使用，還支持同一賬號登錄個人頻道和企業(yè)頻道，十分方便。

使用Teambition可以隨時隨地記錄電商任務(wù)，制定計劃。我能夠明確每個任務(wù)的執(zhí)行者和截止日期，確保每項工作及時推進，井然有序，不被遺漏。使用 Teambition 以后，只要定下整體架構(gòu)、確認(rèn)產(chǎn)品路線圖、在項目看板里把任務(wù)分解完，每天系統(tǒng)就會自動通知我任務(wù)進展，提高了電商運營效率。

對于跨地域、跨企業(yè)、跨部門協(xié)作難題，Teambition 的可視化看板、靈活接口、權(quán)限分配、任務(wù)提醒等功能極大滿足了我們在業(yè)務(wù)擴張時的諸多需求。

此外，由于被阿里巴巴收購，Teambition與釘釘融合得很緊密。Teambition的項目任務(wù)可以集成到釘釘中進行管理，消息通知、任務(wù)分發(fā)都更加方便高效。

不過，Teambition也有很多不足之處。自己開發(fā)文檔管理就是一大敗筆。作為任務(wù)管理工具，重點應(yīng)是集成文檔管理，而不是自建。任務(wù)的操作路徑要充分考慮用戶自身對任務(wù)流程的心理預(yù)期，盡可能減少操作步驟。

文檔管理方面，我更喜歡用有道云筆記，它相比Teambition對于平臺文檔的編輯保存在流程的設(shè)置上更為簡潔。有道云筆記的流程是“打開文檔一編輯修改一在線保存”，而Teambition的流程則為“下載文檔一打開文檔一編輯修改一線下保存一上傳平臺”，非常麻煩。

目前Teambition只在“通知”中顯示最終的操作結(jié)果，而對用戶的操作過程無法進行實時查看，我特別希望能對之前所編輯的歷史文檔進行修改信息的保存，方便后續(xù)不同版本之間的對比查看。

此外，在售后服務(wù)方面， 雖然Teambition宣稱，提供多維度的本地專業(yè)服務(wù)支持，通過顧問式銷售、敏捷實踐訓(xùn)練營、客戶成功服務(wù)等，深入挖掘業(yè)務(wù)場景、引導(dǎo)試用，但實際情況是，來為我們培訓(xùn)的項目經(jīng)理年齡只有20歲出頭，水平不高，各項功能難以快速部署實施落地。

三、軟件是否可自定

擁抱變化，跨境電商如何發(fā)展壯大

黃偉 | 上海某中小型跨境電商公司 產(chǎn)品總監(jiān)

我一直從事跨境電商，團隊規(guī)模在10人左右，目前使用Tower做項目管理。除了個別的針對細(xì)分行業(yè)的項目管理軟件，其實大多數(shù)都是針對通用行業(yè)的，系統(tǒng)默認(rèn)提供的任務(wù)信息不太符合我們跨境電商的行業(yè)屬性，而Tower在靈活性方面的表現(xiàn)非常出色。

除了固有的字段和屬性外，系統(tǒng)支持自定義字段，并對任務(wù)添加新的擴展字段，根據(jù)需求靈活配置。

例如，售后問題的類型可通過“換貨”、“退款”等標(biāo)簽做標(biāo)注，審核人下拉列表，任務(wù)屬性是必做還是選做，加一些公式字段自動計算任務(wù)逾期天數(shù)等，這樣可以直觀查看，便于按照不同的售后類型做出處理。

此外，Tower還支持為項目組建“虛擬團隊”，建立一個個打破部門邊界、基于項目自由組合成員的虛擬組織，以提升電商管理效率，靈活調(diào)配資源，Tower的靈活性可以讓我自己去定義貼合自己的工作流，并且具備很強的變化能力和擴展能力。

相比Teambition和Worktile，Tower功能比較專業(yè)聚焦、精簡輕便，很適合我們這種小型跨境電商。核心的任務(wù)管理功能只支持任務(wù)拆分、人員分配、權(quán)限設(shè)置，不支持進度追蹤和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，此外它還提供看板、列表多種查看方式，便于我跟蹤任務(wù)進展、分配人力。

四、軟件的集成性與擴展性

做好基礎(chǔ)功能和API以保證開放性

李華 | 一線城市某高端酒水電商公司 高級產(chǎn)品經(jīng)理

我們是一家做高端酒水的電商，團隊規(guī)模15人，在試用了多家協(xié)作軟件之后，最終選擇了最適合我們企業(yè)文化的Worktile。

我認(rèn)為，企業(yè)采購項目管理工具既要考慮軟件能否滿足當(dāng)前的管理痛點，同時還要長遠考慮工具的應(yīng)用領(lǐng)域是否齊全，能否滿足后續(xù)拓展應(yīng)用的要求，而Worktile的集成擴展性恰好滿足這一要點。

電商是讓貨品從采購源頭通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)順暢高效地流動到用戶手中，因此業(yè)務(wù)流程更加高效的關(guān)鍵是，貨品能夠在系統(tǒng)內(nèi)的流轉(zhuǎn)更加順暢，各個關(guān)鍵節(jié)點上的工具非常重要。從ERP到客戶溝通，從內(nèi)部交流到跨部門協(xié)作，從財務(wù)結(jié)算到內(nèi)部培訓(xùn)，通過適當(dāng)?shù)慕涌谀軐⒄麄€系統(tǒng)連接起來，保證業(yè)務(wù)良好運轉(zhuǎn)。

在電商領(lǐng)域，雖然Worktile不能作為具體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行訂單、數(shù)據(jù)的自動化管理，但是可以作為其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的橋梁，進行流程的梳理，所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能以結(jié)構(gòu)化的方式映射到Worktile中形成清晰的架構(gòu)，再通過Worktile的API與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)對接，就可直接從業(yè)務(wù)層面實現(xiàn)信息的整合和打通。

為了更好的管理各個環(huán)節(jié)，我們內(nèi)部采用了幾個專業(yè)系統(tǒng)進行精細(xì)化電商管理，采購系統(tǒng)、運營系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、ERP，以及CRM。

項目管理與其他銷售、采購等相輔相成，結(jié)合CRM做客戶交付項目管理或結(jié)合SCRM做項目型采購管理，配合API接口用于客戶服務(wù)消息提醒和電商運營數(shù)據(jù)匯報，配合簡報以月度為單位周期性進行復(fù)盤總結(jié)，能極大地方便滿足我后續(xù)拓展應(yīng)用的要求。

 

通過以上案例，我們可以發(fā)現(xiàn)，從大促的籌劃到實施，從貨物的配送到售后支持，訂單、貨物的動態(tài)和流轉(zhuǎn)串聯(lián)起了電商團隊的所有工作流程和部門協(xié)作。

在選擇電商項目管理工具時，功能是否滿足項目中常用的需求、是否易用便捷、軟件是否靈活可自定義、集成性與擴展性是影響企業(yè)用戶決策的四大關(guān)鍵要素。此外，價格是否合理、廠商是否靠譜也是需要考慮的重要因素。

匠心和工具相輔相成、互相成全。對于電商企業(yè)來說，挑選靈活易用的工具有助于統(tǒng)籌、跟蹤、回溯，降低繁復(fù)工作流程下的運營成本，開啟敏捷之旅，提升團隊?wèi)?zhàn)斗力。

 

*應(yīng)采訪對象要求，文中王強、李斌、黃偉、李華為化名。

 

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原文標(biāo)題：《備戰(zhàn)618，這才是老電商人都在用的“爆單利器”？》 

作者：Cindy 

本文來源于36氪企服點評